EE. UU.: El proveedor de tecnología para reuniones, eventos y hotelería Cvent ha firmado un acuerdo definitivo para ser adquirido por Blackstone por un valor empresarial de 4600 millones de dólares.
Blackstone ha recibido una línea de crédito de mil millones de dólares como parte de la financiación de la transacción. Una subsidiaria de propiedad absoluta de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA) será un importante inversor minoritario junto con Blackstone.
Vista Equity Partners, accionista mayoritario de Cvent, acordó invertir una parte de sus ganancias como acciones preferentes no convertibles en el financiamiento del acuerdo.
Como parte del acuerdo, los accionistas de Cvent recibirán $8.50 por acción en efectivo. Esto representa una prima de alrededor del 52 por ciento sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) en el período de tres meses hasta fines de enero. VWAP es un punto de referencia comercial que se utiliza para determinar el precio de un activo financiero, calculado tomando el dólar total de negociación en el valor y dividiéndolo por el volumen de transacciones.
“Desde que Vista invirtió por primera vez, Cvent ha emprendido una transformación comercial considerable y ha sido un testimonio de cómo nos asociamos con fundadores como Reggie para ayudar a que sus negocios crezcan y prosperen”, dijo Monti Saroya, codirector de Vista Flagship Fund y director gerente sénior. . “El panorama de eventos recientemente digitalizado, junto con la sólida base de clientes existente de Cvent y el compromiso con la innovación, ha proporcionado un nuevo vector de crecimiento en un mundo posterior a Covid. Esperamos ver a la compañía continuar ejecutando las oportunidades que se avecinan”.
Reggie Aggarwal, fundador y director ejecutivo de Cvent, dijo: “Estamos emocionados de compartir este anuncio y esperamos nuestro próximo capítulo junto con el equipo de Blackstone. Como una de las firmas de capital privado más grandes del mundo, Blackstone aporta una gran experiencia en la industria de eventos y hospitalidad, y con su respaldo, planeamos continuar invirtiendo en nuestro negocio y ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y dinamicen las reuniones. y ecosistema de eventos.”
David Schwartz, director ejecutivo sénior de Blackstone, dijo: “La continuación de los eventos y la recuperación de los viajes es uno de los temas de inversión de mayor convicción de Blackstone. Dada nuestra amplia experiencia en los sectores de hotelería, eventos e inmobiliario, creemos que Blackstone está bien posicionado como socio de crecimiento para este negocio excepcional”.
Desde su fundación en 1999, Cvent ha ayudado a administrar más de cinco millones de eventos y enumera más de 302 000 hoteles y lugares (al 31 de diciembre de 2022) en la Red de proveedores de Cvent, una plataforma en línea con herramientas para buscar, negociar y contratar hoteles y lugares. para espacio de eventos.
Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2023. Una vez finalizada, las acciones ordinarias de Cvent ya no cotizarán en bolsa y Cvent se convertirá en una empresa privada.
